第321章敲定定增复牌时间

“好的，李总！”郑红梅站起来看向众人汇报道：

“各位，按照既定方案，智云信息、深蓝嘉禾，同步向智云神舟，定向增发新股。

本次定增，不向公众投资者发行，不稀释中小股东权益。

只针对参与ibm收购的过桥资本机构。

定增价格，按照停牌前20个交易日均价的95%执行。

定增总股份，折合人民币80亿，正好对应ibm pc优质资产包的净资产。

智云神舟用定增新股，收购星河资本持有的spv全部股权。

新股直接兑付给鹏创投、idg、高盛、摩根、霸菱亚洲等机构，全额抵消11亿美元的收购垫资。

按照规定，五家资本在新股解禁后，半年内完成这部分新股退出。”

王雷是招行证券保荐代表人，从业十年，见过无数定增项目。

看着预案，忍不住感叹：

“李总，这是我见过最完美的定增方案。

一分现金不流出，一分自有资金不动用。

用上市公司的股份，换全球顶级的pc资产。

合规，合理，合逻辑，挑不出任何毛病。

我想，接下来资本市场，怕是全都得为之疯狂。”

周明是中银旗下券商代表，负责港股定增流程，点头附和：

“港交所这边，我已经提前沟通完毕。

重大资产重组、资产注入、定增兑付，全部符合上市规则。

停牌时间控制在10个交易日内，6月10日，同步复牌官宣，效率最大化。”

李锦华郑重道：

“港交所对中资企业的海外收购，持鼓励态度。

只要资产真实、定价公允、流程合规，不会有任何审核障碍。

ibm pc的优质资产，本身就是最大的加分项。”

李云靠在椅背上，语气严肃道：

“我再强调一遍核心规则。

第一，定增新股，只兑付过桥垫资，不用于其他任何用途。

第二，ibm优质资产，全部注入神舟电脑，作为唯一的资产承接主体。

第三，全程信息保密，复牌当天，同步官宣收购ibm的全部消息。”

郑红梅立刻记录：

“明白，李总。

神舟电脑已经完成工商变更备案，随时可以接收资产注入。

您85%的控股权，不受任何影响，idg、霸菱、吴海陆的5%股权，也保持不变。

资产注入完成后，智云神舟将持有ibm pc全部优质资产，成为亚洲第一pc厂商。”

会议室所有人脸上都露出激动之色。

他们都很清楚，这一步走完，李云的资本闭环，就彻底成型。

资本机构的垫资，全部用新股兑付，不用还现金。

ibm的优质资产，全部进入智云神舟，成为李云的囊中之物。

李云本人，一分现金未动用，白捡一个全球顶级pc资产包。

至于稀释上市公司那点股份，相比他的持股比例来说，根本不算什么。

上市公司控股权不变，失去那点股份，相比较，得到一家顶级硬件厂商，完全值得。

以后也有的是机会，通过各种手段拿稀释回股权。

李云点了点头，示意林永汇报。

林永翻开a股定增的流程表，继续汇报：

“李总，深交所这边，定增材料已经全部提交，审核进度正常。

6月10日复牌前，所有审核流程都会走完。